営業先のリスト作成・管理に時間がかかっていませんか？

本サービスでは、Googleスプレッドシートを活用し、営業活動を効率よく進めるための管理ツールを作成します。

新規の営業リスト作成だけでなく、クライアント様がお持ちの既存データを整理・入力し、営業管理に使いやすい形へ整えることも可能です。

■ このツールでできること

・営業先の検索・リスト化・優先順位づけ
・既存データの入力・整理・管理表への反映
・Googleマップ連携による営業先のピン表示
・Sランク〜Cランクによる優先度の見える化
・グラフ分析・ダッシュボード作成
・次回アクションの自動整理
・営業進捗・対応履歴の管理

営業リストを「作って終わり」にせず、営業先の管理、優先順位づけ、地図表示、グラフ分析、次回アクション管理まで一元化します。

「どこに営業するか」「どこを優先するか」「次に何をするか」が分かりやすくなる営業管理ツールを作成します。

対応できる内容

【営業リスト作成・整理】
会社名・住所・電話番号・URL・特徴・メモなどの項目整理、地域別・業種別のリスト整理、重複チェック機能に対応します。既にお持ちのExcel、Googleスプレッドシート、紙資料、メモなどのデータをもとに、営業管理しやすい形へ整えることも可能です。

【既存データの入力・反映】
クライアント様がお持ちの営業先情報、顧客情報、対応履歴、メモ、過去の営業記録などを、管理用スプレッドシートに入力・整理します。バラバラになっている情報を一つのシートにまとめ、今後の営業活動で使いやすい状態に整えます。

【優先ランク付け・スコアリング】
業種・地域・企業規模・ホームページの有無・SNS運用状況などをもとにスコアリングし、Sランク〜Cランクに分類します。最優先で営業すべき相手が一目でわかるようになります。

【Googleマップ連携】
住所情報から営業先をGoogleマップにピン表示します。ランクごとに視覚化でき、訪問営業ルートの検討にも活用できます。

【グラフ分析・ダッシュボード】
営業件数・対応状況・ランク別件数・エリア別件数などをグラフで確認できます。営業状況を把握しやすくなり、どの地域や営業先に注力すべきか判断しやすくなります。

【次回アクション自動作成】
営業ステータスや対応履歴に応じて「電話する」「再架電する」「確認連絡する」「面談候補日を送る」などを自動表示します。営業の抜け漏れ防止にもつながります。

【このサービスの強み】

一般的な営業リストは、会社名や電話番号を並べるだけで終わってしまいがちです。

しかし実際の営業では、「どこから営業すべきか」「どの企業が自社サービスに合いそうか」「訪問するならどの順番が効率的か」「次に何をすればいいか」を判断できることが重要です。

本サービスでは、営業先をただ一覧化するだけでなく、企業の特徴や顧客ニーズに合わせて条件を整理し、営業優先度を見える化します。

Sランク・Aランク・Bランク・Cランクのように分類することで、優先的に営業すべき企業が分かりやすくなります。

さらに、Googleマップ連携、グラフ分析、次回アクション管理を組み合わせることで、営業活動の全体像を把握しやすくなります。

既存の営業情報がExcel、紙、メモ、過去の管理表などに分散している場合も、営業管理用スプレッドシートへ整理し直すことで、継続的に使える営業管理ツールとして活用できます。

【こんな方におすすめ】
・営業リストを手作業で作るのが大変な方
・既存の営業先情報や顧客情報を整理したい方
・紙、Excel、メモなどに分散した営業情報をまとめたい方
・営業先の優先順位を見える化したい方
・Googleマップで訪問ルートを管理したい方
・対応履歴や次回アクションを整理したい方
・営業状況をグラフで確認したい方
・訪問看護・介護・士業・店舗・BtoB営業の方
・高額な営業ツールを導入する前に、まず簡単な仕組みを試したい方

【納品】

営業先管理用Googleスプレッドシートを、共有リンクまたはコピーでお渡しします。

主な項目は、事業所名、種別、エリア、担当者名、電話番号、住所、スコア、優先度、営業ステータス、次アクション、次回予定日、対応履歴、Google Mapsリンクなどです。

営業先ごとにSランク・Aランク・Bランク・Cランクで優先度を確認でき、次に行う営業アクションも一覧で把握できます。

※既存データの入力・整理が必要な場合は、データ量や形式に応じてお見積りいたします。