家計診断×ライフプラン表作成
- 出品日：2024/05/25
- 更新日：2026/07/05
人生の未来設計図を一緒に描きませんか？ 家計診断＆ライフプラン作成で、不安を見える化・安心へ。
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サービスの詳細
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お届け目安
作業開始からサービス提供が完了するまでの目安です
- 25日
- 無料修正回数
- 2回
人生の未来設計図を一緒に描きませんか？
家計診断＆ライフプラン作成で、不安を見える化・安心へ。
【家計診断 × ライフプラン表作成】
将来のお金の不安を「見える化」して、安心につなげるお手伝いをします！
こんなお悩みに対応します
* 教育費、住宅費、老後資金がどれくらい必要？
* 今の保険で将来のリスクに備えられる？
* 今のままでお金は足りる？働き方を変えても大丈夫？
* 小金持ち山まで、あとどれくらい？
このサービスでできること
キャッシュフロー表（未来の収支と資産の動き）を作成し、あなた専用のライフプランを見える化します。
具体的には：
* 家計の収支と資産の動きを長期でシミュレーション
* 教育費、住宅費、保険、老後費用のバランス確認
* 「いつ・何に・いくらかかるか」を時系列で整理
* 保険の見直し・運用の必要性もアドバイス
改善のポイントが見つかり、「これからどう動けばいいか」が明確になります。
料金プラン
1️⃣ ライフプラン表作成コース 6,000円
すべてDMでのやりとりのみ
ライフプラン表納品（PDF）＋コメント（家計診断）
（改善ポイントなど、事前にいただいた質問の回答）
2️⃣ ライフプラン表作成＋オンライン面談コース 9,000円
ovice個室にて詳しく説明（60分・顔出しなし）
その場でいろいろなパターンで作成します
面談終了後、PDFにてライフプラン表納品（複数プラン作成OK）
💡ご希望に応じて、退職金・iDeCoの「お得な受け取り方」もシミュレーション可能です
（税金については回答できませんが一般的な考え方の回答です）
📌 アフターフォロー
1️⃣ プラン：お渡ししたライフプラン表について、質問など何度でもOK
2️⃣ プラン：面談後のご相談も、疑問・質問は何度でも無料／追加のライフプラン表もOK
※家計改善・保険見直しの継続サポートをご希望の方は、割引価格で対応いたします（要相談）
申込からお渡しまでの流れ
① お申し込み（1️⃣・2️⃣のプランを選択してください）
② ヒアリングシートをDMにて送付
③ ご記入後、1〜2週間ほどでお作りします（丁寧に作成するためお時間をいただいています🙏）
④ 完成後DMにてご連絡。1️⃣プランはそのままPDFでお渡し
⑤ 2️⃣プランは面談日時を決定
⑥ oviceにて面談（顔出しなし）
まずは「見える化」から。漠然とした不安が、具体的な"これからの計画"に変わります。
お気軽にお申し込みください😊
スキル
FP（ファイナンシャル・プランナー）として活動を始めて10年以上になります。
2024年からは日本FP協会の相談員としても活動しており、日々、さまざまなご相談に対応しています。
これまでに以下のような分野で多くの方のサポートをしてきました：
* 保険の見直し（必要な保障と不要な保険の判断）
* 家計改善・貯蓄プランの提案
* 新NISA・iDeCoなど資産形成のスタート支援
* 教育費・住宅・老後の資金準備とライフプラン作成
* 退職後の生活設計・年金の見える化
* 扶養内での働き方、社会保険との兼ね合い
* 住宅ローンの借換え・繰上返済の判断
* 格安SIMやサブスクなど、固定費の削減相談 など
金融業界での実務経験
銀行、証券会社、保険会社と、金融機関における実務経験があります
それぞれの立場や商品を理解しているからこそ、「本当に必要なもの／不要なもの」を中立の立場で判断できます。
現在は保険会社に勤務していますが、保険販売の部署ではありません
保険の販売は一切しておりません
必要な保険は中立的な立場でアドバイスいたします
保有資格
* ファイナンシャル・プランナー1級
* CFP®（日本FP協会認定）
* 証券外務員（一種）
* 生命保険募集人資格（一般・変額）
* 損害保険募集人資格（基礎・各種）
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「難しいことを、やさしくわかりやすく」をモットーに、誰でも気軽に相談できるように心がけています
どんな些細なことでも、「相談してみてよかった」と思っていただけるよう、親身に対応いたします
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