【サポート】家計診断×ライフプラン表作成
- 出品日：2024/05/25
- 更新日：2026/01/04
人生の未来設計図を一緒に描きませんか？ 家計診断＆ライフプラン作成で、不安を見える化・安心へ。
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サービスの詳細
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お届け目安
作業開始からサービス提供が完了するまでの目安です
- 7日
- 無料修正回数
- 2回
人生の未来設計図を一緒に描きませんか？
家計診断＆ライフプラン作成で、不安を見える化・安心へ。
【家計診断 × ライフプラン表作成】
将来のお金の不安を「見える化」して、安心につなげるお手伝いをします！
こんなお悩みに対応します
* 教育費、住宅費、老後資金がどれくらい必要？
* 今の保険で将来のリスクに備えられる？
* 今のままでお金は足りる？働き方を変えても大丈夫？
* 小金持ち山まで、あとどれくらい？
このサービスでできること
キャッシュフロー表（未来の収支と資産の動き）を作成し、あなた専用のライフプランを見える化します。
具体的には：
* 家計の収支と資産の動きを長期でシミュレーション
* 教育費、住宅費、保険、老後費用のバランス確認
* 「いつ・何に・いくらかかるか」を時系列で整理
* 保険の見直し・運用の必要性もアドバイス
改善のポイントが見つかり、「これからどう動けばいいか」が明確になります。
サービスの流れ
① ヒアリングシートのお渡し
→家計やライフイベント等を入力いただきます
② キャッシュフロー表の作成
→いただいた情報をもとに作成します
③ Oviceにて90分のオンライン面談
→シートを見ながら丁寧に解説・アドバイスします
④ 作成したライフプラン表は納品
→ご自宅で何度でも見返せます！
📌 アフターフォロー
* 面談後のご相談：2回まで無料（DM／チャット形式）
* 家計改善や保険見直しの継続サポートをご希望の方は、割引価格で対応いたします（要相談）
価格の目安
60分 6,000円
（内容のボリュームに応じて、個別ケースあり）
スキル
FP（ファイナンシャル・プランナー）として活動を始めて5年以上になります。
2024年からは日本FP協会の相談員としても活動しており、日々、さまざまなご相談に対応しています。
これまでに以下のような分野で多くの方のサポートをしてきました：
* 保険の見直し（必要な保障と不要な保険の判断）
* 家計改善・貯蓄プランの提案
* 新NISA・iDeCoなど資産形成のスタート支援
* 教育費・住宅・老後の資金準備とライフプラン作成
* 退職後の生活設計・年金の見える化
* 扶養内での働き方、社会保険との兼ね合い
* 住宅ローンの借換え・繰上返済の判断
* 格安SIMやサブスクなど、固定費の削減相談 など
金融業界での実務経験
銀行、証券会社、保険会社と、金融機関における実務経験があります
それぞれの立場や商品を理解しているからこそ、「本当に必要なもの／不要なもの」を中立の立場で判断できます。
現在は保険会社に勤務していますが、保険販売の部署ではありません
保険の販売は一切しておりません
必要な保険は中立的な立場でアドバイスいたします
保有資格
* ファイナンシャル・プランナー1級
* CFP®（日本FP協会認定）
* 証券外務員（一種）
* 生命保険募集人資格（一般・変額）
* 損害保険募集人資格（基礎・各種）
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「難しいことを、やさしくわかりやすく」をモットーに、誰でも気軽に相談できるように心がけています
どんな些細なことでも、「相談してみてよかった」と思っていただけるよう、親身に対応いたします
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