FPたぱこお金の相談室 ＃家計管理 保険 iDeCo 退職金
- 出品日：2024/07/30
- 更新日：2025/12/14
不動産店、信託銀行勤務経験から、家計管理、資産運用、ライフプラン、家の購入、相続、認知症対策など、お金に関すること、だいたい対応しています！
- いいね
- 6
- やりとり中
- 0人
サービスの詳細
- 無料修正回数
- 回
☆自己紹介
身近なお金の専門家、「FPたぱこ」です。
不動産店、信託銀行勤務を経て2021年から埼玉県で独立FPとして活動しています。
銀行のリテール営業で顧客本位でない金融商品を販売する仕事に嫌気がさして、1人で活動することを選びました。
個別相談の他、投資信託が大好きでNISAを活用した資産形成を応援したく、ストアカやカルチャーセンターなどで講座をやっています。
子どもは社会人となり教育費は終わり、親の介護、相続なども経験済み。住宅ローンは返済中。人生のお金にまつわることをを一通りこなした経験から皆様のお悩みに役立つ情報をお伝えします！
・実績
NISA講座受講者 のべ400人以上
個別相談のべ200人以上
ストアカ受講者 のべ250人以上 平均評価4.89
保険、金融商品は販売しておりませんので、安心してご相談ください。
https://fptapatapako.com/
☆サービス内容
どんな相談でも30分2,500円で対応しています。
30分～2時間の間でお申込みください。
オンラインzoom：対応時間９：００～２２：００ 土日祝日可
・家計管理
携帯電話料金の見直しを中心としたお金の流れの最適化
・ライフプラン作成
無料のライフプランソフトfinancial teacher systemを使って人生のお金の見える化をします。キャッシュフロー表を作ることでこの先、何をすべきか、何が必要なのかがわかります。
IDとパスワードをご自身で取得していただきますので、相談後、自分でシュミレーションをやり直すことも可能です。
1時間～2時間で作成、分析までできます。
・資産運用
リベの人に資産運用のお話は釈迦に説法ですが（笑）
ネット証券に口座を作るのすらハードルが高い方もたくさんいます。
また、ネット証券の積立設定の画面確認といったご相談も普段から受けていますので、一歩が踏み出せない方、口座開設、初期設定からお手伝いしますので、お気軽にご相談ください。
・保険証券の分析
「保険は不要」学長はそういうけれど、既に加入してしまっているものがあったら、解約すべきか悩みますよね。
信託銀行時代に保険販売をしておりましたので、証券の分析は得意です。
解約すべきかどうかの判断のお手伝いをさせていただきます。
・その他
家の購入相談、退職金の受け取り方、相続対策、遺言、親の認知症対策、など、あらゆるお金の悩みをお聞きします。
また、経理の経験、毎年の確定申告コールセンターでの仕事経験から、e-tax、確定申告回りの質問、副業の経理処理などの質問にも対応します。
FPですので税金の計算はできませんが、少しでもお役に立てたらと思います。
皆様の状況、希望をきちんと伺って、それを実現していけるよう、私が本当に良いと思った方法を提案し、お手伝いさせていただきます。
スキル
FP2級
資産形成コンサルタント
証券外務員2種
簿記2級
宅地建物取引士
質問コメント