【サポート】【家計見直 保険 運用】お金の不安を一緒に解決
- 出品日：2024/05/25
- 更新日：2026/01/04
【家計見直し・保険・NISA】お金の不安を一緒に解決！ オンライン家計相談受付中 「保険、入りすぎ？」 「NISAとiDeCo、どう分ければいいの？」 「老後の備え足りてる？」 など解決出来ます
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サービスの詳細
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お届け目安
作業開始からサービス提供が完了するまでの目安です
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家計見直し
家計相談
【保険の見直し】
加入中の保険が今のあなたに本当に必要か？過剰な保障がないかチェック
貯蓄型保険をやめたい時の手続きや税金の注意点
必要最低限の保障額を、ライフスタイルに合わせて一緒に確認
解約が不安な方への安心サポート
【資産運用のはじめ方】
積立NISA・iDeCoの始め方／移管方法をわかりやすくご案内
楽天証券・SBI証券など証券口座の開設もサポートします
🏠【家計・生活費の見直し】
格安SIMへの切替え手順サポート
住宅ローン控除や、扶養の範囲内での働き方アドバイス
【よくある質問】
・収入はあるのに、なぜかお金が貯まらない
・教育費と老後資金、どうバランスを取ればいい？
・子どもの進学や住宅購入に向けて、今何を準備すればいい？
・ライフプランを作ってみたいけど、どこから手をつければ…？
・夫婦間でお金の価値観が合わず、どう話し合えばいい？
・退職金や年金だけで老後は安心？
・住宅ローンの繰上返済はした方がいい？
・貯蓄型保険の満期金、どう運用すればいい？
・パート・扶養内・社会保険など、働き方とお金のバランスを知りたい
💬 料金・流れ
【料金】60分：4,000円（税込）
ご相談内容に応じて延長の場合あり（事前にご案内します）
事前に簡単なヒアリングシートをお送りします
ご希望の方には、ライフプランシミュレーション（＋別途料金）も作成可能
スキル
FP（ファイナンシャル・プランナー）として活動を始めて5年以上になります。
2024年からは日本FP協会の相談員としても活動しており、日々、さまざまなご相談に対応しています。
これまでにいろいろな分野で多くの方お悩みに寄り添っています
* 保険の見直し（必要な保障と不要な保険の判断）
* 家計改善・貯蓄プランの提案
* 新NISA・iDeCoなど資産形成のスタート支援
* 教育費・住宅・老後の資金準備とライフプラン作成
* 退職後の生活設計・年金の見える化
* 扶養内での働き方、社会保険との兼ね合い
* 住宅ローンの借換え・繰上返済の判断
* 格安SIMやサブスクなど、固定費のカット相談 など
金融業界での実務経験
銀行、証券会社、保険会社と、金融機関における実務経験があります
それぞれの立場や商品を理解しているからこそ、「本当に必要なもの／不要なもの」を中立の立場で判断できます。
現在は保険会社に勤務していますが、保険販売の部署ではありません
保険の販売は一切しておりません
どんな保険が必要化中立的なアドバイスのみしております
保有資格
* ファイナンシャル・プランナー1級
* CFP®（日本FP協会認定）
* 証券外務員（一種）
* 生命保険募集人資格（一般・変額）
* 損害保険募集人資格（基礎・各種）
「難しいことを、やさしくわかりやすく」をモットーに、誰でも気軽に相談できるように心がけています
どんな些細なことでも、「相談してみてよかった」と思っていただけるよう、親身に対応いたします。
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