【サポート】【家計見直　保険　運用】お金の不安を一緒に解決

いいねされました！ このたびはご相談頂きありがとうございました😊
初めてだらけの私に利用方法から教えてくださり、親身に丁寧にご相談にのってくださり、感謝します😌
また、フェスで頂いた割引も適用してくださり、金額以上の内容でした。今後の家計管理に活かしていきます😌

【サポート】家計診断×ライフプラン表作成

いいねされました！ この度はライフプラン作成をお手伝いいただきありがとうございました！

【サポート】家計診断×ライフプラン表作成

いいねされました！ この度はライフプランシート作成、保険見直し等ありがとうございました😊
自分でなんとなく作ったものより、解像度高く未来をイメージすることができました！
意味が分かっておらず不安だったことも、プロの方から説明してもらえると安心に変わりました。
定期的にライフプランシートを見直しながら、今後も家計管理をすすめていきたいと思います！
本当にありがとうございました😊

【サポート】【家計見直　保険　運用】お金の不安を一緒に解決

いいねされました！ この度はご相談に乗って頂きありがとうございました。
おかげさまでずっとモヤモヤしていたのがスッキリして前へ進めそうです。また、何かありましたらよろしくお願いします(^^)

【サポート】【家計見直　保険　運用】お金の不安を一緒に解決

いいねされました！ すごく親身になって家計管理のアドバイスをしてくださいます。
初めに予定していた日程が都合が悪くなり、直前に日程変更お願いしましたが、快く承諾くださいました。
優しく丁寧なかたなので、色々と相談しやすいです。また、困った時は相談したいと思います。
ありがとうございました

【サポート】家計診断×ライフプラン表作成

いいねされました！ 今回はご相談させていただきありがとうございました！

リベの夏期講習(宿題リスト)で家計管理をして、ライフプラン表を作ったのですが、

・良い結果に何か見落としはないか？
・早期退職しても大丈夫ってほんとか？
・家を買いたいという夫の意見はどうなのか？

を確認したく、プロに見てもらおうと思い、らっちゃんにご依頼しました。

事前ヒアリングからリベの支出管理表の内容とは別で、
もっと踏み込んだ

・夫婦それぞれの会社の退職金はいくらか？
・(夫の)契約した保険の払戻金、補償はいくらか？
・どちらかが亡くなってしまったら、子どもとどこに住むのか？仕事はどうするのか？

などの入力項目があり、
わたしは育休中だったので人事にメールして、はじめて退職金の認識をしたり、
夫に確認・話すことができました。
ここまで踏み込んだ話はしたことがなかったので、この認識が持てたことはとてもよかったです。

資料もFPさんが使うものを出していただき、

フィードバックでは、
夫の保険契約の多さや、投資として契約してるんだったら投資信託の方が利率がいいし分かりやすい、と教えてくれました。
終了後、夫に伝えると、はやり…と解約に前向きになってくれました。
これまで夫と情報提供の準備をしてたのもあり、FPさんに最終的にそう言ってもらえるとパワーが違います。

支出管理も、ライフプランも、私が作ったものと同じ結果になることがわかり、
プロに確認していただけて良かったです。

これからもお金があるって分かると、ほんとうに心の安心が違います。

わたしの副業利益から投資信託にお金を回していたのですが、それも資産力に効いていることがわかり、嬉しかったです。


本当に家を買う時や(家も買えてしまうことが分かったので…)、
退職するときなど(早期退職もできることが分かったので)、

大きなお金を使う時は、またFPさんに相談しようと思いました。

素敵な経験ありがとうございました！

【サポート】家計診断×ライフプラン表作成

いいねされました！ いろいろお話を聞いていただきありがとうございました✨家計全体をしっかり把握します！
またご相談よろしくお願いします🙇‍♀️

【サポート】家計診断×ライフプラン表作成

いいねされました！ らっちゃんさん
ライフプラン表ありがとうございました！😆
シミュレーションを数字とグラフ等で把握できたことで全体的な流れがわかり、アドバイスも参考になり、漠然とした不安が消えて安心することができました😊
また、細かい要望にも誠実に応えて下さり、一緒に作り上げてもらったライフプラン表を基に進めていきたいと思います
また、何かありましたら相談させて頂きたいです！
ありがとうございました！🙏

【サポート】【家計見直　保険　運用】お金の不安を一緒に解決

いいねされました！ この度は、初歩的なことから教えていただきありがとうございました！
とても分かりやすかったです☺️✨
初歩すぎて聞きづらいような質問にも快くお答えいただけたので、こちらも聞きやすく、ずっと躓いていたところから進むことができました☺️
またご相談させていただきます！😊