家計簿はつけているのに不安が残る。NISAや資産形成が気になるけれど、何から始めればよいかわからない。そんな「次の一手」を、元大手証券会社の営業課長・1級FP技能士・J-FLEC認定アドバイザーと30分で整理します。

減らすことありきではありません。大切にしたい暮らしを残しながら、家計管理と資産形成の優先順位を一緒に決める相談です。

【こんな方へ】
・固定費を見直したいが、どこから手を付けるか迷う
・貯蓄だけでよいのか、資産形成も始めるべきか整理したい
・NISAを始める前に家計の土台を確認したい
・第三者と話しながら優先順位を決めたい

【30分で整理すること】
1. 収支・固定費・貯蓄の現状
2. 今すぐ見直すこと／後回しにすること
3. 明日から始める具体的な一歩

相談後には、見直す順番と次の行動がわかる状態を目指します。要点は相談後のメッセージでもお送りします。

【必ず提供される内容】
・事前ヒアリング
・オンラインでの30分相談
・家計管理と資産形成の優先順位整理
・相談後の要点メッセージ

【相談方法】
oviceを原則とし、Google Meet・Zoomにも対応可能です。ご希望の方法は申込み時にお知らせください。

【提供完了時期】
相談終了後、原則3日以内に要点メッセージをお送りします。

【支払い方法・タイミング】
支払いは相談前に、原則リベポイントでお願いします。それ以外はPayPayでお願いします。銀行振込は不可です。

【私について】
・元大手証券会社 営業課長
・1級FP技能士
・J-FLEC認定アドバイザー

金融商品の販売や勧誘を目的としない、中立的な相談です。個別銘柄の売買指示、保険・不動産などの販売は行いません。

リベシティ外では通常の個別相談を60分100,000円でお受けしています。

【リベシティでのスタンス】
このサービスは、リベシティで稼ぐことを目的にしていません。利益を度外視し、必要性を感じてくださる方に、役立つ時間を届けるために提供しています。会員の方が安心して最初の一歩を踏み出せることを優先し、30分3,000円で提供します。

【注意点】
・お支払いは原則リベポイントまたはPayPayでお願いします。
・銀行振込は不可です。
・領収書は発行していません。あらかじめご了承ください。
・口座番号、カード番号、暗証番号などは送らないでください。