お金のトータルコンサル(年間200人面談)CFP・FP1級
- 出品日:2023/02/06
- 更新日:2026/01/02
現役金融機関勤務・会社員FPがお客様のお金のトータルコンサル 【保険・不動産販売一切しません]家計管理、教育費、 住宅ローン、投資、老後費用等、楽しく一緒に考えていきましょう。お気軽にご相談ください。
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サービスの詳細
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お届け目安
作業開始からサービス提供が完了するまでの目安です
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初めましてファイナンシャルプランナーのやまさんです。
数ある中で、こちらのページをご覧いただきましてありがとうございます。
毎月首都圏のオフィスで開催しているリアルカネトーークオフ会や日本FP協会のくらしの相談員(昨年まで:2年間の期間が決まっています)として、また実際の個別コンサル面談も含めますと年間200名を超える多くの方々のご相談やご質問をいただいております。モットーとして単なる回答になるのではなく、ご相談者様がより幸せになるにはどうすればいいかを考えお話しをさせていただいております。
状況をより把握しお客様が幸せと感じる方向性をアドバイスさせていただき、寄り添った内容になるよう心がけております。
実際には、
・会社員として給料そこそこもらっているのに、貯金が少ないな。
・家計の見直しはどこから始めるのがいいのかな。
・子供の教育費はどのくらい用意して、どうやって貯めておけばいいのかな。
・投資手法や投資先の選び方はどうやってやるの、このやり方でいいのかな。
・家はやっぱり持ち家にしたいけど、何を気にして住宅ローンを組めばいいのかな。
・お金のことに漠然とした不安があるな。
・具体的な悩みはないけれどファイナンシャルプランナーの目で現状を客観視してもらいたい
など、いろいろな悩みを感じてる方、ぜひご相談ください。
🔵自己紹介
・30年以上金融機関に勤務(現役です)
・FP技能士1級(国家資格)・CFP(プロフェッショナル・ファイナンシャルプランナーの国際規格です)
・妻(リベ在籍)・娘(社会人)・息子(社会人)
・持ち家(千葉県の土地に注文住宅・住宅ローン中・借換え2回経験)
自身でも銀行への借入、交渉、借換えを経験。
・転職1回経験(金融機関⇨金融機関)
・以前は、外貨建て保険・学資保険・がん保険等に加入していましたが、すべて解約。
・教育費への経験として、中学受験・高校受験・大学受験(国立理系・私立文系)への塾代等
子供は米国へ1年留学<留学費用等についても経験あります>
・投資:米国ETF・債権・国内株式・国内投資信託等NISAも利用し、投資経験は相応に有しています。
小金持ち山へ登った経験を含め投資のお話しをさせて頂きます。
・親が要介護認定を受けており、介護費用等の経験もあります。
🔵サービス流れ
・ZOOMで行います。
・スキルマーケットにでご依頼を受付
・日程の調整をリベDMで行います。
・日程が確定しましたら、スキルマーケットで受付を確定します。
・独自スプレッドシートを共有し、ご依頼事項詳細・収入・家計状況・タイムバケット等々を記載頂きます。
・スプレッドシートにご記載いただいた内容に関して、ご質問させて頂きます。
・当日、zoomにてご相談事項を返答、ライフプラン等も一部作成させて頂きます。
・相談時間は約1時間です。
・私は顔を出してお話させていただく予定ですが、みなさまは顔出しは任意です。
🔵おすすめできる方
・『会社員』の方でお金の悩みがある方 <私の経験を踏まえてご相談させて頂きますので、目安がつきやすいです>。
・転職・結婚・住宅購入など大きなライフイベントがこれから生じるかもと考えている方
・仕事の悩みが多い中、家庭のお金のことまで考えられない、でも、なんとかしなければと思っている方
・資産運用をどうやっていけばいいか悩んでいる方、または、やっていはいるが投資先の見方等について相談したい方
・友達や家族に相談していることをセカンドオピニオンとして確認したい方
・こんなこと聞いてもいいのかな?でも気になると考えている方
・FP資格を取得したいけど、どう勉強していけばいいのか悩んでいる方
🔵料金
・ZOOM相談:6,000円 <リベ内特別価格>
🔵支払い方法
PayPay・住信SBIネット銀行にて送金お願いします。
■最後に■
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
高校・大学の7年間も厳しい応援団をやってきたのは、人を応援すること、人を元気にすること、人が成功(勝利)して喜ぶことに関わることが好きだからやってこれたと思っています。
私の知識や経験を少しでもお役に立てたら、こんなに嬉しいことはありません。
競争が激しい金融業界で会社員として30年以上勤務していると、いいことも悪いことも経験します。
一所懸命に暮らしている・仕事をしていると本当はこうやったほうがいいなと思えることが見えなくなる、見ないようにしまいがちです。そのようなことも客観的に見てどうなのかも、お話しさせて頂けたらと思っています。
よろしくお願いします。
スキル
ファイナンシャル技能士1級
FPの国際資格最高位:CFP
日本FP協会くらしの相談員(経験等を審査・面接を経て日本FP協会本部と2年間の期間限定契約・2024年・2025年)
貸金業取扱業務主任者
ポートフォリオ
私のHPになります。
https://fpyamagishi.com/
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2024/1/7
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