独立系FPのお金の相談
- 出品日:2022/03/09
- 更新日:2026/04/15
介護業界9年の経験から介護・老後生活設計に強いFPです。 J-FLEC認定アドバイザーとして、商品を売らない中立な立場からアドバイスを行います。
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サービスの詳細
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お届け目安
作業開始からサービス提供が完了するまでの目安です
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ご覧いただきありがとうございます!独立系FPのばんせいです。
リベシティの情報の多さに迷子になっている方、
個人のケースに合わせて整理、道筋を立てるお手伝いをします。
【ライフプランニング・家計管理・投資・副業】
●オンライン相談(Zoom)60分/回 10,000円
※延長や短縮も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
\相談内容の代表例/
●ライフプラン表作成●
何事も目標を定めないと、今やるべきことが決まりません。
人生の目標設定の目安としてライフプラン表は役立ちます。
また、老後生活に必要な金額を洗い出すことで、今使えるお金がいくらなのかもわかります。
稼ぐ0→1がなかなかできない方も
一度深堀りするとモチベーションにつながることもあります。
まずは現状の家計/資産状況で作成し、
それから希望するライフプランにどうしたらできるか?を提案します。
ご自身で作成されたライフプランの客観視も行います。
※新規作成の場合、一般的に2〜3時間かかります。
●老後生活の実体に基づいたリタイアメントプランニング方法●
介護業界にホームヘルパーやケアマネジャーとして9年在籍していました。
在宅と施設それぞれの現場で得た、生々しい現実的な視点から、望む老後生活を送るために必要なことをお話しします。
ただ積み上げていく資産形成のフェーズから、運用しながら取り崩す資産活用のフェーズに入っていくときは、それまでとは違った視点でマネープランニングする必要があると思っています。
1級DCプランナーとして、公的年金・確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)の受け取り方、退職金の使い道などについて総合・複合的な視点からアドバイスいたします。
●独立系FPによる家計の客観視●
家計は千差万別。
それでも自分の家計は他と比べてどうなのか?知りたいものです。
第三者視点から、忖度なしで家計診断を行います。
●家計簿の付け方●
「家計簿をどうやって付けたらいいかわからない」
「続けられなくて挫折した」
メンターを付けることで、強制力が働き、継続することができます。
ゆる~く、でもしっかり家計を把握できるやり方を教えます。
●資産形成・資産運用の考え方●
インデックス投資信託を主とした
勝つ投資ではなく、負けない投資を。
実際にネット証券(楽天・SBI)の操作方法、
入金のやり方、商品の買付注文の仕方まで教えます。
何ならパソコン教室もやります!
●副業をはじめるための心構えや時間の作り方●
「稼ぐ力」を踏まえたライフプランニングはリベ大ならでは。
私自身が実践している方法をお伝えします。
上記以外でもお気軽に相談内容をお問い合わせください。
お役に立つかどうか事前に判断してから、ご依頼いただくことができます。
キャンセル時の注意事項
サービス提供後にお支払いいただきます。
スキル
J-FLEC認定アドバイザー
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
CFP
1級DCプランナー
資産形成コンサルタント
終活ガイド資格2級
介護福祉士
(元)ケアマネジャー
ポートフォリオ
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