🐧将来のお金の見通しと、これからできることを一緒に整理しませんか？

「教育費と老後資金、両方準備できる？」
「転職や退職で収入が変わっても大丈夫？」
「以前作ったライフプランを、今の状況に合わせたい」
「自分で作った表がこれでよいのか、確認してほしい」

そんな方へ、FPのギンペーが2週間、ライフプランの作成・見直し・チェックをサポートします。

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ご希望に合わせた3つの入口
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①新しく作成したい方
家計や今後のご希望を伺い、将来の収入・支出・資産の推移をまとめたライフプラン表を作成します。

②今あるプランを見直したい方
転職・退職・出産・進学・住宅購入などの変化を反映し、現在の状況に合った見通しに更新します。

③自分で作った表をチェックしてほしい方
収入・支出の設定、教育費や老後資金の見積もり、運用・物価の前提などを確認し、見直したい点を整理します。
表を作り終えていない場合も、まずはご相談ください。

いずれも、現状の確認と比較シミュレーション、面談を通じて、今後の対策まで一緒に考えます。

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このサービスで分かること
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・家計の負担が大きくなる時期
・教育費・住宅費・老後資金のバランス
・働き方や支出を変えた場合の資産の見通し
・家計を見直す際の優先順位

数字を確認するだけでなく、「これから何をするとよいか」を整理することを大切にしています。

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料金に含まれる内容
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【料金】22,000円（税込）
【期間】作業開始から2週間

1世帯分について、次の内容を含みます（目安）。

①ヒアリングと家計・ご希望の整理
②ライフプランの新規作成・見直し・自作表チェックのいずれか
③現状1パターン＋比較1パターンのシミュレーション
④オンライン面談1回・60分まで（ovice）
⑤当初のご相談範囲内での資料修正1回
⑥期間中のDMでのご質問2回まで

比較例：
・現在の働き方を続けた場合と、転職した場合
・現在の支出を続けた場合と、家計を見直した場合

比較する条件は、事前に相談して決めます。
作成時に必要な情報確認や、当方の誤記・誤りの訂正は、上記の質問・修正回数に含めません。

追加の比較案や期間延長をご希望の場合は、対応内容・料金をご案内し、ご同意いただいてから進めます。

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お渡しするもの
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■新規作成・見直しの場合
・ライフプラン表（年ごとの収支をまとめた表）
・金融資産の推移が分かるグラフ
・比較シミュレーションの結果
・見直しポイントと、今後の対策のまとめ

■自作表チェックの場合
・チェック結果と修正ポイントのまとめ
・現状と比較案のシミュレーション結果
・今後の対策のまとめ

資料はPDFでお渡しします。
作成・比較試算には、Financial Teacher Systemを使用します。
自作表の確認方法や、元のファイルへの直接修正が可能かどうかは、ご依頼前に確認します。

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ご利用の流れ
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①事前相談（無料）
ご希望の内容、気になっていること、ご希望の時期をDMでお知らせください。
自作表のチェックをご希望の場合は、使用しているソフトやファイル形式もお知らせください。

②正式なご依頼・ヒアリング
対応内容をご確認いただいたうえで、正式にご依頼ください。
ヒアリングシートに、家計・ご家族の予定・今後のご希望などをご記入いただきます。

③作成・見直し・チェック
必要な情報がそろってから、2週間のサポートを開始します。
前半に状況を整理し、資料の作成や確認を進めます。

④面談・修正・最終納品
後半にオンライン面談で結果をご説明し、必要な修正やご質問への回答を行います。
今後の対策を一緒に整理し、資料をお渡しします。

※面談日程や情報確認に時間を要する場合は、終了予定日を相談して調整します。

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大切にしていること
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お金の数字だけでなく、「どんな暮らしをしたいか」「何を大切にしたいか」も伺います。
ご自身やご家族が納得できる選択につながるよう、分かりやすくお伝えします。

保険商品の販売は行っていません。

試算は、ご提供いただいた情報と設定した前提条件に基づくものです。将来の収入・運用成果・資産残高を保証するものではありません。

お支払いは、銀行振込のほか、リベポイントの一部・全額利用にも対応しています。

「新しく作るべきか、今の表を見直せばよいか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください😊