■ サービス概要

会計事務所・税理士事務所向けに、
顧客管理・案件管理・業務フローを整理し、
属人化せずに「見える・回る」形へ設計するサービスです。

Notionを使った管理構築にも対応していますが、
本サービスの目的は ツールを作ることではなく、
何を・どう管理すべきかを明確にすること です。

まずは現状を整理し、
必要に応じて最適な管理方法をご提案します。

■ こんなお悩みはありませんか？
・顧客情報がExcel・紙・個人の記憶に分散している
・案件の進捗や担当状況が把握しづらい
・対応漏れ・引き継ぎに不安がある
・業務のやり方が人によって違う
・Notionに興味はあるが、設計に自信がない

■ このサービスで行うこと
・現在の顧客管理・案件管理方法のヒアリング
・情報・業務の整理（何が散らばっているかの洗い出し）
・課題点の言語化（なぜ回らないのか）
・「この形なら回る」という管理・業務フローの設計
・（希望に応じて）Notionでの簡易CRM構築・設定

■ 得られる成果物
・現状課題を整理した 文章ベースの診断内容
・顧客管理・案件管理の 設計イメージ
・今後どう改善すべきかの 具体的な方針
・Notionを使う場合は、すぐ使える管理画面

※ゴールは「何をどう管理すればよいか分かり、次の一手が明確な状態」です。

■ こんな方におすすめ
・顧客情報や案件管理が人に依存している
・進捗や担当状況が把握しづらい
・引き継ぎや共有がうまくいっていない
・Notionを使いたいが、設計に自信がない
・まずは現状整理だけしたい

■ サービスの進め方
①メッセージで簡単なヒアリング
②オンライン打ち合わせ（30分程度）
③課題整理・改善案の提示
④必要に応じてNotion構築／資料納品

■ このサービスの強み
・税理士法人での実務経験あり
・会計事務所に特化した支援
・教員経験があり、説明・整理が分かりやすい
・ツール導入が目的にならない設計
・文章ベースでのアウトプット対応

■ このサービスでやらないこと
・いきなり大規模なシステム構築
・ツールの売り込みや押し付け
・使いこなせない複雑な設計

■ 価格・プラン（初回おすすめ）

初回｜業務整理・設計相談プラン
・30分ヒアリング＋整理
・文章ベースでの診断・方向性提示

👉 3,000円～（内容により調整）
※構築ボリュームがある場合は別途ご相談ください。

■ 最後に

「何が問題か、うまく言葉にできない」状態でも大丈夫です。
まずは整理するところから、一緒に進めます。
お気軽にご相談ください。