【安心の面談付】投資を踏まえたライフプラン作成を承ります！

いいねされました！ この度はお世話になりどうもありがとうございました！

学長の家計管理ライブをきっかけに、ずっとドンブリ勘定だった家計に向き合うと共に、老後に向けた資金運用のアドバイスを頂きたく、株チャットでのやり取りを拝見して投資経験も長く知識も豊富なSaiさんに依頼致しました。


今のドンブリ勘定の顛末をシュミレーションシートで具体的に教えて頂き、この時点で気がついて良かったと思いました。

また、老後に向けた運用の具体的な情報やアドバイスをスプレットシートを見ながら説明して頂けて難しい数字の話が苦手な私でも理解できましたし今まで知らなかった取り崩しの考え方も教えて頂きました。

おかげさまでやりたい事を我慢せず、でも、きちんと残せる方法があるのがわかって良かったです。


Ovisでの面談も終始優しく話してくださり、
とても安心して質問も出来ました。

このお値段で、色々と寄り添って教えて頂けて
本当にコスパ良いと思います。


また機会があれば宜しくお願い致します。

【安心の面談付】投資を踏まえたライフプラン作成を承ります！

いいねされました！ このたびはご相談に乗っていただきましてありがとうございました。ごちゃごちゃだった家計が俯瞰できて本当にありがたいです。
部屋の片付けは得意ですが、お金となるといろいろと欲望がうずまいて、とたんに整理がつかなくなっていました（(笑)）
もうすぐ新NISAも始まりどう使っていくかということも見通しができて大変助かりました。私は５０代ですし、自分にも使っていきたいのですが、今後、どのくらい使えるのかも把握できたので嬉しい！！です。ありがとうございました。

【安心の面談付】投資を踏まえたライフプラン作成を承ります！

いいねされました！ 株関係のチャットで、Saiさんが相談者に丁寧に回答されている事に好感を持ち、今回「老後資金コンサルコース」（1時間）を申し込みました。

60歳の私がSaiさんにお聞きしたかった事は、
・私の老後は大丈夫？
・年金受給開始年齢は？
・保有している資産のリスク分散は？
・資産の取り崩し時期、方法は？
・新NISAの活用は？
などなど

老後収支シュミレーションなどで出てきた数値を見ながら、分かりやすく丁寧にアドバイスしていただきました。

漠然としていた老後が、より鮮明にイメージしやすくなり、スッキリしました。

お陰さまで余計なことに悩まなくて済みそうです。本当にありがとうございました。

老後に不安がある方は、一度Saiさんにお願いしてみてはいかがですか？
スッキリしますよ笑

【安心の面談付】投資を踏まえたライフプラン作成を承ります！

いいねされました！ ライフプラン作成のお手伝い、有難うございました♪まず、自分で現在の収支、貯金、今後かかるお金の想定をするのはもちろん、どんな生活を送りたいか、何を大切にしたいかなど、自分と向き合って考えるきっかけになりました。面談では、根拠のある数値を示しながらお金の流れをご説明いただき、納得感が半端ないです。私は家を買う、買わないで投資するパターンで提示していただきましたが、ローンの事なども調べて頂きよく理解できました。
saiさんは、投資経験も長く知識も豊富な事が安心材料の一つで、あとはとても話しやすくて楽しい1時間でした！
また機会があれば宜しくお願いします。

【安心の面談付】投資を踏まえたライフプラン作成を承ります！

いいねされました！ 苦手は信頼できる人に頼むを実感しました。
いろいろなチャットでお答えされているsaiさんの存在を人づてに聞き、東京オフィスでお話しする機会があったとき信頼できる人で、知識豊富なのに上から目線でなくお話ししやすいと感じました。
もう少し、つっこんだ自分にカスタマイズされた相談したいけど皆の前で自分の資産公開するのは・・・と思っていたところこのサービスを知り申し込みました。
結論　お願いしてよかったです。
内容は、知っている事がベースでしたが、聞いたことがあるレベルで自分に落とし込むには、自分で調べていたらたどり着けたとしても相当先になったと思います。
クローズな場所かつ匿名なので、自分の資産やライフプランを余すところなく相談して、過去の暴落相場なども自分の資産に照らし合わせ説明いただき安心しました。
過去は未来を保証しませんが、安心材料にはなります。
自分で時間をかけて学びたい人は、不要かと思いますが、ある程度ゴールが見えてきた人には、答え合わせの意味も含めお勧めです。

【安心の面談付】投資を踏まえたライフプラン作成を承ります！

いいねされました！ この度は、ライフプランを作成して頂き、老後資金の心配がなくなりました🤗ありがとうございました✨

家計の状態を質問に答えていくと情報が整理され、すこしづつ課題が明確になりました。希望もくみ取っていただき、優しく対応して頂きました。

その情報から、今後を計算してプランシートに説明を加えながら提示して下さり、課題の解決につながりました🙂
どのように行動すると良いのか分かりました💕

依頼するまで勇気がいりましたが、依頼してよかったです❣
視界がクリアになり深い安心感につながりました✨
本当にありがとうございました。