【サポート】FP相談*ライフプラン*住宅購入*家計

  • 出品日:2023/02/06
  • 更新日:2026/01/22

金融商品等の販売は行わない独立系ファイナンシャルプランナーです。住宅購入や教育資金など大きな支出から、日常のご不安までお気軽にご相談ください。FP歴20年以上。家庭人であり、子育て経験もあります😊

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スケジュール

<GW期間中について>
4/30~5/6の間は面談をお休みします。
お問合せへのお返事は可能ですが、通常よりお時間を要する場合があります。

【面談対応】
 土日祝・平日(休業日を除く)
9:00~22:00 (目安)
満枠の場合でも内容によりお引受け出来る場合があります。DMにてお気軽にお問合せ下さい。

トラブル時の補償について

サービスの詳細

お届け目安
作業開始からサービス提供が完了するまでの目安です
7

家計の見直し、老後の生活設計、教育資金の準備、住宅購入計画や住宅ローンの見直し、資産運用の方法や金融商品の選択ポイント、保険の見直し、税制や相続に関することなどの他、ちょっとした疑問や不安でも気軽にご相談ください。住宅関連では宅建物取引士の視点でもアドバイスを行います。

💫ライフプランとは
人生の未来計画。どのような暮らしをしたいか、何を大切にしたいかを描くもの
💫キャッシュフロー表とは
ライフプランを実現するために、お金をどのように準備し、どのように使っていくのかを示す計画表

当オフィスでは、この2つを組み合わせたものを💫「総合ライフプラン」と定義しています。

<プラン> 税込

A:【サポート】対象 
相談料 60分毎  6,000円
ご相談内容により時間と料金をお見積もりします。

B:総合ライフプラン 
ライフプランワークシート・キャッシュフロー表作成※1パターン納品
(事前準備・面談時シミュレーション・Excelファイル込)
基本        90分  23,000円
住宅売買検討あり  120分 26,000円

C:住宅購入セカンドオピニオン 120分(150分までの無料延長有り) 30,000円
ライフプランワークシート・キャッシュフロー表※2パターン納品
(事前準備・面談時シミュレーション・Excelファイル込)

具体的な住宅購入計画をサポートします。
・ローンの組み方(返済期間・固定か変動か・金融機関の選び方 など)
・家計に対して無理のない予算とは
・頭金・諸費用の考え方
・比較用2種類のキャッシュフロー表のお渡し
(事前準備・面談時シミュレーション・Excelファイル込)

※納品ファイルはExcelですが、スプレッドシート版をご希望の場合はお申し付け下さい。

✅ご相談の流れ
①依頼テンプレート又はDMでご要望の詳細を伺います
②費用の見積もり提示
③見積もりにご同意の場合→スキルマーケット取引合意
④事前準備
⑤ZOOM面談(カメラオフでも構いません)
 各種資料の納品
⑥ご請求(SBIネット銀行振込)→取引終了

✅料金
【基本相談】60分あたり6,000円 
30分単位で承ります。

*所要時間の目安* ご相談内容により異なります
・教育費予想  30~60分
・老後資金   30~60分
・保険見直し  60~90分
・家計見直し  60~120分
・NISAを始めたい 60分
・総合ライフプラン 90~120分  
・住宅購入計画 120~180分 etc.

✅プランB・Cは家計管理ワークシート及びキャッシュフロー表作成を作成します
〈ご依頼の流れ〉
①DMにて事前打合せ・ワークシートによるヒアリング
②面談時に数値を入れ替えながらご一緒にシミュレーション
③面談終了後に納品

<当オフィスのオリジナルキャッシュフロー表について>

長年の相談経験をもとに構築し、スキルマーケットでプロの方に仕上げていただいたオリジナルのシートです✨
2ページ目のグラフと連動しており、ライフプランの変更による貯蓄残高の推移を、より分かりやすく「見える化」できます。

以前はFP業用のライフプランソフトを利用していましたが、現在はこのオリジナル表を採用しています。

仕組みがシンプルで、すべての金額をご自身の目で確実に理解できること、そしてシミュレーション操作がとても分かりやすい点がポイントです。面談後、ぜひご自身でも活用していただければ嬉しいです。

・NISA投資計画にも役立ちます。
・面談後にデータファイルごとお渡します。
・ご自身で、住宅ローン返済額や教育資金(国公立→私立・仕送り無し→有など)数値を自由に入れ替え可能です。

✅相談実績・得意分野

*総合ライププラン
キャッシュフロー表を用いた総合シミュレーション
家計の現在から未来を「見える化」します

*住宅購入セカンドオピニオン
「我が家の適正予算」の検証
賃貸と持ち家ライフプラン比較
複数ローン比較   など

宅建士・住宅購入経験者でもある1級FPが親身にご相談に乗ります。
中立で客観的なキャッシュフロー表をご提供。
ご夫妻で意見が異なる場合にも大変便利です。
手付金支払いや仮契約前にぜひご相談ください。

*保険
必要保障額・見直し検討
見かけの保険料引き下げとは異なる「個々の事情」を前提とした丁寧な診断を行います

*教育費・老後資金
具体的な数値を提示し、漠然としたご不安をクリアにします

*NISA
第一歩をサポート!投資🔰に寄り添います
家計にとって適正な新NISA投資額を検討します

*その他
日々の疑問やご不安の解決に向けて一緒に答えを探します

一切の保険・投資商品・不動産などの販売活動を行わず、100%中立で公平なアドバイスを行います。安心してお気軽にお問合せ下さい😊ご相談内容によっては、弁護士、税理士、社会保険労務士などの各分野の専門家の相談をご提案する場合もあります。

✅一連のサービス提供にかかる「合計提供回数」
 1回

✅一連のサービス提供にかかる「サービス料金の総額(税込)」 
合意前の見積もりにてご提示

✅個人情報取扱いについて
・日本FP協会倫理規定に従い個人情報の管理を徹底しております。
・リベシティの他の活動中にお会いする事があっても取引のお礼含め話題に致しません。
・その他ご要望がございましたら遠慮なくお申し付けください。

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キャンセル時の注意事項

✅「中途解約等の対応」
面談のみ:キャンセル料は発生しません。
キャッシュフロー表作成:経過に応じた費用を申し受ける場合があります。

スキル

<得意分野>
家計管理・ライフプラン作成・添削
住宅購入計画セカンドオピニオン
保険見直し
投資額の考え方・新NISA活用法 など

<経歴>
商学部経営学科卒業 
会計事務所勤務
月次監査と決算書作成担当
常勤・非常勤 通算20年以上
平成18年 CFP®︎・1級FP技能士取得
FP事務所運営:20年
内、保険取扱経験14年

~現在~
FP相談と税理士事務所受託業務の両輪で運営中

<保有資格>
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
CFP®︎(日本FP協会認定)
宅地建物取引士 ‘22年登録
日商簿記2級
住宅ローンアドバイザー
消費生活相談員・消費生活アドバイザー

ポートフォリオ

JUN FPオフィスホームページ
https://demo-fp.my.canva.site/jun-office

質問コメント

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  • リオシティさん、ご返信ありがとうございます。
    ご夫婦のお考えがまとまっていない段階でご相談いただく方も多くいらっしゃいますので、どうぞご安心ください。
    ご都合のよいタイミングで、お気軽にご相談ください。お待ちしております。

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  • 早速返信いただきありがとうございます。
    夫婦の考えを一致させてからじゃないとご相談にならないかなと思っていて、それが一番の壁でした。
    資産もきちんと整理してから臨みたいと思いますので、よろしくお願いします。

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  • リオシティさん、はじめまして。お問合せありがとうございます。
    保険の「必要性」と「種類」は別の視点で考えることが大切で、重要なのは“目的に合っているか”です。
    ご夫妻のお考えを整理していただけるよう、保険の種類ごとの特徴について、具体例を用いて分かりやすくご説明いたします。
    また、保険の見直しは更新時期に限らず、いつでも可能です。
    専用のヒアリングシートもご用意しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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  • はじめまして。老後の資金管理と夫の終身保険の見直しを考えています。夫はリベ会員ではなく、保険は必要という考えです。私は要らないと思いますが、説明が恐ろしく下手で夫を説得できていません。また要領よくFPの方にご相談できるかが不安です。このような状況でご相談しても大丈夫でしょうか?保険の更新までは1年あるので、もっとよく話し合ってからのほうがいいですか?

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  • はーちゃんさん、はじめまして!お問合せありがとうございます。
    データが完全ではない部分につきましても、現在作成されている支出管理表やライフプラン表をもとに、直近の状況や今後の見通しについて丁寧にヒアリングを行い、無理のない住宅予算や返済計画について、ご一緒に整理してまいります。その他ご不明な点がございましたら、DMへもお気軽にお問合せください。

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  • JUNさん はじめまして😊
    住宅の建替えを検討しておりまして、住宅ローンを無理なくいくらまで組めるのか知りたいです。支出管理表とライフプラン表は作成したのですが、昨年12月から支出管理表をつけだしたので1年分たまっておりません💦そのような状況でもご相談は可能でしょうか?

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  • tomokoさん、はじめまして!お問合せありがとうございます。ご自身でプランを立てられたとのこと、とても素晴らしいです。まずは詳細をお聞かせいただいたうえで、想定面談時間や内容を整理し、お見積りをご提示いたします。お見積りをご希望の場合は、DMにてご連絡頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。

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  • はじめまして。
    今保険の見直しと、NISAで投資を考えています。
    リベ大で勉強し、一応自分なりにこれでよしと思うプランができたのですが、やはり不安で、これで良いのか相談したいのですが、可能でしょうか?
    また価格も教えていただけますでしょうか?
    よろしくお願いいたします🙇

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  • ELLE WORLDさん、はじめまして!お問い合わせありがとうございます。マンションは住宅ローンだけでなく、管理費や修繕積立金等を含めて「住居費」と考える必要があります。丁寧にヒアリングしながらキャッシュフロー表を作成し、無理のない予算をご検討頂くプランをご用意しております。お見積りをご希望の場合はDMにてぜひご連絡ください。

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  • ELLE WORLD

    2025/10/12

    JUNさん、初めまして。初めてのマンション購入を検討しています。我が家の財務状況・ライフプランを検討した際に、どのくらいの住宅ローンを組むべきかご相談させていただく事は可能でしょうか?

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  • ブルジェイさん、はじめまして!お問合せありがとうございます。
    中古マンションには新築とは違った留意点がいくつもありますので、ライフプランも含めた総合的なご相談プランをご用意しています。詳細を後ほどDMでご案内しますので、ぜひご検討ください。

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  • JUNさん はじめまして。中古のマンションをキャッシュで購入予定ですが、購入に向けて決心がつきません。老後も見据えたライフプランを作りながらご相談したいです。 よろしくお願いします。

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  • りょん

    2025/2/1

    ありがとうございます!

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  • りょんさん、はじめまして!
    ご質問ありがとうございます。
    ご自身で作成済みのライフプラン表を基にしたレビューやアドバイスも承ります。
    DMにてご相談内容の詳細をご連絡頂けましたら、面談時間と料金のお見積りをご案内します。
    ご検討よろしくお願いいたします。

    続きを読む 閉じる
  • りょん

    2025/1/29

    はじめまして。
    気になる戸建てを購入するか、現在の賃貸マンションの区分を買い取るか、検討中の者です。
    どう判断すればよいかがわからず、お助けいただきたいと考えています。
    ファイナンシャルティーチャーにてライフプランを作成済みなので、レビューやアドバイスをいただきたいと考えておりますが、可能でしょうか?

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  • めだかさん、ご質問ありがとうございます😊
    zoomはご案内するURLから簡単に接続出来ます。お申込み前にテスト接続も出来ますので、ご希望の場合はお申し付け下さい。保険加入状況については、事前にワークシートに入力しご提出頂きます。
    ご不明な点がございましたらDMでもお気軽にお問合せ下さい。

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  • めだか

    2024/8/5

    保険の見直しを考えています。質問させてください。
    ズームでのやりとりということですが、あまりズームを使ったことがなく、うまくできるか心配です。どのような手順でやり取りできるようになりますか。
    また、今加入している保険の資料や内容については、どのようにお伝えしたらよいのでしょうか。
    ご回答お待ちしております。

    続きを読む 閉じる
  • sio 様、コメントありがとうございます。
    持病がある場合の保険加入について、取扱経験に基づく一般的なご助言は可能かと思います。ご検討よろしくお願い致します。

    続きを読む 閉じる
  • 恐れ入ります。
    持病があるのですが、相談は可能でしょうか?
    (保険加入可否は保険会社によると思うのですが、選択肢は狭くなるのかなと思っています…)

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  • コメントありがとうございました。他にもご質問等ございましたらDMでもお気軽にご連絡下さい😊

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  • ご返信ありがとうございますm(_ _)m
    詳細を教えて頂き、大変わかりやすかったです。
    前向きに検討させていただきます。

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  • はじめまして!お問合せありがとうございます。
    総合ライフプランの基本料金は以下の通りです(2024.3.12現在)
    ①基本相談:90分 9,000円
    ②キャッシュフロー表:13,000円(事前準備・事後手直しを含む)
    ①+②の合計 22,000円(税込)

    事前に家計ワークシートをご提出頂き、面談までに当方でキャッシュフロー表の下準備を行います。
    面談時間内にお話しを伺いながらご一緒にシミュレーション。
    面談後はExcelファイルごとお渡し。
    ご自身でも数値を入れ替えて活用可能です。

    以上、ご検討よろしくお願い致します。

    続きを読む 閉じる
  • はじめまして、質問をお願い致します^^♪
    家族(夫婦、子1人)のライフプラン表の作成を検討しています。
    おおよそで構いません、料金はおいくら位になりますでしょうか?

    続きを読む 閉じる
  • はじめまして。お問合せありがとうございます。
    ①面談中に賃貸継続・住宅購入の比較が可能です。
    キャッシュフロー納品時にも両パターンご提供できます。
    ②土日祝も対応しております。
    他ご質問がございましたら当コメントまたはDMにてお気軽にお問合せ下さいませ。
    ご検討よろしくお願いいたします。

    続きを読む 閉じる
  • ワルシオ

    2023/10/8

    初めまして。キャッシュフロー表作成までお願いしたいと考えていますが、質問が2個あります
    ①複数のライフプラン(例 家を買う場合、家を買わない場合など)などご提示頂けますか?
    ②平日ではなく、土日などもご相談には乗って頂けますか?

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依頼した人の感想

依頼者

kBlNFYoNKGXmv3o7AULkUMo8Igl1

2026/03/28

いいねされました! このたびは、丁寧で分かりやすいご説明をいただきありがとうございました。
内容もしっかりと理解でき、不必要な保険と必要な保険の整理ができました。

今後は家族で話し合いながら、家計管理をしっかり行っていきたいと思います。
この度は本当にありがとうございました🙇

依頼者

OrsZqoGEgQMOjSbabcNW6tf5FiI3

2026/02/02

いいねされました! このたびはご丁寧に相談にのっていただき、ありがとうございました。
自分でもだいたい把握している、、、と思っていましたが、面談を受けることで新しい発見がありました。
また機会ありましたら、どうぞよろしくお願いします。

依頼者

aH91rremJCgfFkqJxaaOE9vlL1a2

2025/12/06

いいねされました! この度は、ありがとうございました。
スキルマーケット使用は初めてでしたが丁寧に説明してもらい相談するができました。
家を建てるとき、家を維持するときの自分ではわからないコストなどを入れてキャッシュフロー表を作成して頂き資産の推移がわかりました。やはり素人がいくら考えていても間違っていたことを痛感しプロの方に相談して本当に良かったです。ローンを長く設定してと短くしての支払い金額の差は本当に大きく衝撃的でした。色々なことを知らずにローンをしていたらと思うとゾッとします。ローンは組まずに資産を減らさずに安心して好きなことをして過ごせるように道筋が見えたように思います。
とても感謝しています。ありがとうございました。

依頼者

0QhfNA3dG8gcGWukL7wfHz668H33

2025/12/03

いいねされました! この度はありがとうございました!

ぼんやりしていた住宅購入の予算を決めることができました。
ハウスメーカーに言われるまま契約していたらと思うとゾッとします😱

また機会がありましたら、よろしくお願いします。

依頼者

IRENFU6rpDWGhIjd5YqcMm93c8s1

2025/11/18

いいねされました! 迷っていた住宅取得タイミングに、1つの判断を得られ、多面的なアドバイスをいただけました。またお願いします!

依頼者

sgLTacoAQ4czNrl3NYkgl7t2YGC3

2025/11/09

いいねされました! この度はありがとうございました。非常に有益な時間となり、自身の家計、キャッシュフローの迷いに対するアドバイスを頂きました。

依頼者

7FAFtdlbnaaHzTI6FTIVUR1jRZs1

2025/11/03

いいねされました! この度は貴重なアドバイスをいただきありがとうございました。大変わかりやすく、具体的なアドバイスをいただき、次の一手が明確になりました。またご相談させていただく機会があるかもしれませんが引き続きよろしくお願いいたします。

依頼者

85elAKjdZphPdHBI6sme9cNrgUz2

2025/09/28

いいねされました! このたびはプラン作成のアドバイスありがとうございました。
専門家に見てもらったので、これをベースに応用していきたいと思います。ありがとうございました。

依頼者

mxnLhW88lQRXj7zNh44p4JUEnt32

2025/09/15

いいねされました! この度は家計管理のご相談をさせていただきありがとうございました。
すでに教育費の山に入っているので不安でしたが、改善点、現状と今後の予算が見える化されて今の我が家に必要なことが明確になり大変感謝しております。
機会がございましたらぜひまた宜しくお願いいたします。

依頼者

ww7znOJsD8h3j76nfcYY26PQPuY2

2025/05/14

いいねされました! この度はお取引ありがとうございました!
専門的なアドバイスを頂けたおかげで、ライフプランをより具体的に検討できそうです!

依頼者

GO106MSzuxcpzwk85sFJWgyNQYx2

2025/05/13

いいねされました! この度はライフプラン、住宅購入のセカンドオピニオンとしてアドバイスくださり本当にありがとうございました!
自分たちだけでは見えていなかったコストが浮き彫りになり、問題ないと思っていた計画が危ない橋だったことがわかりました。。
いただいたキャッシュフロー表は仕組みがシンプルでわかりやすかったので、自分たちでも好きに調節して色々なパターンで計画を立てられそうです^^
住宅購入に関しても、計算に役立つさまざまなツールや変動金利・固定金利の考え方など、これまで知らなかったことを教えていただきました。
マイホームは自分の夢ですが、検討に検討を重ねて、後悔の無いように決断したいと思います。

改めましてこの度はありがとうございました!!

依頼者

GiSxMAFcNYOc8sfC1BSsaN1ZaBy2

2025/01/31

いいねされました! 住宅ローン控除のことや家計管理の仕方など、疑問に思っていたことがクリアになりました。
課題も明らかになりましたが、漠然とした不安がなくなったので前向きに家計管理に取り組めそうです。ありがとうございました(^^)

依頼者

3HNfDe6rCsMP8YLiAaXBX744IME3

2024/09/23

いいねされました! この度は相談に乗っていただきありがとうました!
自分の子供がグズって途中席を外すタイミングもありましたが、それも含めて快く対応いただきました。
説明も分かりやすく、今後の家計の見直しの参考になるお話も聞くことが出来ました。
また機会がありましたらお願いしたいと思います!

依頼者

roSubzMbnTgKT0qhmR6VxJuoQc92

2024/08/28

いいねされました! しっかり話を聞いてくださり、とてもお話ししやすかったです。取引の流れもスムーズで、大変助かりました。

キャッシュフロー表は、話しをしながら私の希望を伝え、いつくかのパターンをその場でシュミレーションをしていただけたので、将来のイメージがしやすく、今後のお金の不安が確実に減りました。

今後相談したい事があった際は、またJUNさんにお願いしたいです。

依頼者

lBikLxUVHISXOMgxLSckLLQ6zEt1

2024/08/28

いいねされました! JUNさんにプランニングのアドバイスをいただいたことにより
大切な一歩を踏み出すことが出来ました
色々なパターンの提案を受けましたが やはりFPの知識を持った方の的確な説明はわかりやすくとても勉強になりました
「今まで何となくやれていたから~」から「先々まで考えてみよう!」と意識が変わりました
キャッシュフローを大切に役立てていきたいと思います
ありがとうございました!

依頼者

FVpeXrLLsRQJtuXHhvGNbybLCwl2

2024/08/23

いいねされました! 事前の作業で大枠が把握でき、実際にお話をさせていただく中で
抜けていた部分を補うことができ、今後の見通しを自信を持って立てることができました。
一緒にキャッシュフォロー表を作成していただき、助かりました!

やはり自分だけで進めても、確証が得られないと不安になるので、
今回は大変勉強になりました。
お願いしてよかったです!

また、資料もたくさん用意していただき、ありがとうございます!
参考にさせていただき、少しずつキャッシュフロー表を育てていきます!

またオフ会などでお会いできることを楽しみにしています!
今後ともよろしくお願いします!

依頼者

BWxjctj8bWeijXY5LdErMN48vt23

2024/08/14

いいねされました! このたびはありがとうございました。

経験したことのないアクシデントに遭遇して困っており
今後どう動くべきかアドバイスを頂戴したくご相談しました。

急なご依頼にも関わらず、すぐに面談を設定してくださり
こちらの感情に寄り添いつつも、客観的かつ丁寧な現状分析・的確なアドバイスをしていただきました。

プロの率直なご意見をお聞かせいただいたことで悶々としていた気持ちが落ち着き、考えが頭が整理されました。

本当にご相談して良かったです。

問題が解決しましたら、またご報告いたします。
今後ともよろしくお願いいたします。

依頼者

Tt7yyq6k5mOxw8EeLrvJSDwYHG82

2024/08/09

いいねされました! 初めてFP相談をさせて頂きました。
わからないこともご丁寧に教えて頂き大変参考になりました!
また機会があれば是非お願いしたいと思います。

依頼者

LwLXNz8rc2NWXGcU1gotss87b6I2

2024/06/30

いいねされました! ありがとうございます。保険についてわからない部分ばかりでしたが、親切に教えてくださいました。アフターメッセージでのお気遣いも有り難かったです!

依頼者

ylnU7bPRIaZKnz9Y2ScKNACuUbd2

2024/06/20

いいねされました! JUNさん、この度もありがとうございました。一人であれこれ考えて迷っていたことがスッキリしました。ありがとうございました。

依頼者

kIyQ8QmXwBW1ISF4CfItEu8CRsq2

2024/04/06

いいねされました! ご丁寧に対応いただき、ありがとうございました。
家族やまわりの友人にはなかなか相談できないので、JUNさんに相談できて、だいぶすっきりしました。
また、悩みが出てきたら、お願いしたいと思います。
ありがとうございました。

依頼者

GPmH9gKysNREiD1I0LtXqBOvU0t1

2024/03/30

いいねされました! 1年前にJUNさんに相談しながらライフプラン表を作りました!
そのときのアドバイスが素晴らしくて、今回は定期点検でお願いしました😳
質問すると具体的な数字でアドバイスくださるので、また家計の不安が減りました…✨️
ありがとうございました!
また来年あたり、お願いしたいです😆

依頼者

S6gf9uzgPAfwffpYOmoaqe148vK2

2024/03/18

いいねされました! 丁寧に事前準備やヒアリングを頂きありがとうございました。

依頼者

iO6Dv6uqGEOPdOIEBQKc2vC0A422

2024/01/18

いいねされました! このたびは最初から最後までとても丁寧なやり取りをしていただき、ありがとうございました。

教育費、老後の生活費、医療介護にかかる費用、投資、アパート経営の注意点など、自分だけではよくわからなかったところも教えていただき、助かりました。

作っていただいたキャッシュフロー表もとても見やすく、数字を入れかえて使えるのでこれから活用していきたいです。



依頼者

50WlXLsTheTgDPVvYNi4aWJImGT2

2023/12/08

いいねされました! 今回は親の老後について相談しました。

JUNさんのおかげで、自分の事だけではなく家族の生活環境も資産を守っていくには大切だとあらためて感じさせられました。

様々な助言やプランも考えてもらえました。

ありがとうございました!

依頼者

yjmYjgxWUtbtUKDjUpoTb9zSyX32

2023/11/16

いいねされました! この度はご相談のお時間をいただきまして、誠にありがとうございました。自身の現状の把握と、今後の優先順位が分かりスッキリ致しました。貯める力のある生活に移行していきたいなと思っております。

依頼者

ylnU7bPRIaZKnz9Y2ScKNACuUbd2

2023/11/15

いいねされました! JUNさん、今回も丁寧な説明をありがとうございました。
気になっていたことが解消され学びが深まりました。今後お客さまからの相談にも生かします。

依頼者

cqLCCJaE7iSIjCYWyxEDbJ4ySO73

2023/11/12

いいねされました! このたびはありがとうございました!
事前に丁寧にヒアリングしてくださり、面談当日までに入念なご準備をしてくださいました。
とても分かりやすくご説明くださり、質問にも一つ一つお答えいただいて、疑問が解消できました!
ありがとうございました🙇

依頼者

A44lKkVuKwRqFegWr5lSAv3pGH32

2023/10/24

いいねされました! この度はありがとうございました!
知らない事が多く、ライフプランを見直すきっかけが出来ました
終始優しく対応頂き、とても素敵な時間でした^ ^

依頼者

LzHeoG375uXzFz4AdIudojsNZxB3

2023/10/14

いいねされました! この度はありがとうございました!
あっという間の1時間でした。とても丁寧に説明してもらえて、不安解消できました。
またよろしくお願いします。

依頼者

JwxoYVU813Olv96OZ1sL6lGErKm1

2023/09/14

いいねされました! JUNさん、今日はありがとうございました‼️
とても話やすく、しっかり聴き込んで的確なアドバイスをして下さり、行動していくことを順番に伝えて下さいました。
悩んでいたことが見える化され、わかりやすく安心できました😊
アドバイスしていただいたことを順番に行動していきます‼️
本当にありがとうございました🙇

依頼者

50WlXLsTheTgDPVvYNi4aWJImGT2

2023/08/20

いいねされました! FP相談をお願いしました。
悩み事にとても丁寧に対応してくださりました。

いままではお金に無頓着、今後の未来がただただ不安とおもっていましたが、とても丁寧にライフプランの相談をしていただけました。
小さな疑問、悩みごとに対しても的確に回答してくださいます。
焦る私を落ち着かせてくださり、きちんとした方向性を教えてくださいました。
面談後もアドバイス資料が送られてくるのですが内容が何より手厚いのにびっくりです!
守る力が大切だと改めて教えて頂きました。

お金の話しは誰に相談したらよいか悩んでいましたが、本当にお願いをして良かったと思います。

そして何よりもJUNさんは上品で同じ女性としても憧れちゃいます!
今後も相談していきたいなとおもえる信頼できるFPさんです!!

依頼者

ylnU7bPRIaZKnz9Y2ScKNACuUbd2

2023/08/19

いいねされました! JUNさん、今回もありがとうございました。たくさんの疑問点が解決され、わが家のマネープランも、仕事としてのCF表作成についても明確になりました。改めて、ライフプランやCF表の必要性、大切さもわかりましたので今後の仕事に生かします。

依頼者

Oxup7hLeSIQmatLgf2gZFvS1u572

2023/07/06

いいねされました! ご丁寧に相談に乗っていただきありがとうございました。

ひとりでもやもやしていたところがクリアになり
今後の方向性がみえたので、よかったです。

知っていると思っていたり、当たり前のことでも、自分だけで考えていると行き詰ったりしがちなので、他人の(しかもプロの)視点からのアドバイスって大事だなと再確認しました。

仕事でも、ちゃんと第三者にFBもらっていこうと決意!
ありがとうございました。

依頼者

CYESI1M0yqcYGOGz2K7ZJQwhwC32

2023/06/18

いいねされました! この度は、住宅購入の資金計画にご相談に乗っ
ていただきありがとうございました。

正直なご意見をいただき感謝しております。
キャッシュフロー表も、相談しながら一緒に修正を行っていただき、とても分かりやすかったです。

モヤモヤしていた部分がクリアになりスッキリしました。
キャッシュフロー表も、この場合だとこうなるとか、この場合だとこう、といった様にどう変化するのか、分かりやすく説明していただき、大変勉強になりました。

自分達でも後でシュミレーション出来るようになってるので、夫婦で色々考えながら検討させて頂きます。

また、毎年バランスシートを更新していって、計画通りに行ってるのか、軌道修正が必要なのか確認しながら使える点もいいですね👌

相談して本当に良かったです。
また何かありましたら、相談したいと思います^_^

依頼者

AmUyDYErJqMeqR4ME4VJBUvxHCH3

2023/06/08

いいねされました! この度は大変お世話になりました!
JUNさんのご経歴を拝見し、是非ご相談したいと思い、
「苦手は頼る!」と一念発起して相談した甲斐がありました!

私の置かれている状況に最大限寄り添っていただきながら、
最適なアドバイスをいただきました。

作りかけて挫折したライフプランについても添削いただき、
大変参考になりました!今後も自分でメンテナンスしていきます。

ご相談の際かなり突っ込んだ質問をしてしまいましたが、
全く動じることなくご回答いただけたことは、
さすが積み上げて来られたFPさんとしてのご経歴の賜物と思い、
本当にJUNさんにご相談して良かった!と感激しております。

また、ご自身のご経験も交えてお話いただき、
人生の大先輩のお話に大変参考になりました!

事前の準備からお打ち合わせまで、お手間とお時間いただきありがとうございます。
また今後ともよろしくお願いいたします。^^

依頼者

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2023/05/27

いいねされました! キャッシュフロー表のご説明に続き、作成した表の添削もお願いしました。

自分で作る→プロの添削

はセットで必要だと感じました✨
自分で作る:毎年見直す力がつく
プロの添削:自作の抜けを見つけてくれる

自分で作ったらリアルと違う収支になってしまったので、添削までお願いして本当によかったです!
丁寧なアドバイスをありがとうございました😊

依頼者

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2023/05/09

いいねされました! この度はありがとうございました。
非常に丁寧にご対応していただきました。

依頼者

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2023/04/08

いいねされました! この度は、ありがとうございました✨

不安に思っていたことを相談できて助かりました😊
自分では調べきれないことを、専門家の経験をもとに丁寧に説明していただけました。
ありがとうございました🙇‍♀️

依頼者

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2023/02/09

いいねされました! この度は、「教育費」のご相談にのっていただきありがとうございました😊
私、夫、幼児2人の4人家族です。
「ジュニアNISA+貯蓄は、してるけど、教育費どのくらい用意すればいいのかな」・・「このままでいいのか不安だな」という思いから依頼😓
最初は、DMで家庭の状況等をお伝えし、面談では、我が家のキャッシュフロー表を作成していただきそれを元に教育費がどのくらいかかるかシミュレーションしていただきました!
まだ保育園児なので、小学校から先の事が分からなかったのです😓
JUNさんが丁寧に説明してくださったので、これからいくら教育費が必要か我が家の家計の問題点、今後のアドバイスをしてくださり「私の教育費のもやもや」は解消しました✨
この度は、ありがとうございました🙇‍♀️
また、機会がありましたらご相談させてください。

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