【サポート】FP相談*ライフプラン*住宅購入*家計
- 出品日:2023/02/06
- 更新日:2026/01/22
金融商品等の販売は行わない独立系ファイナンシャルプランナーです。住宅購入や教育資金など大きな支出から、日常のご不安までお気軽にご相談ください。FP歴20年以上。家庭人であり、子育て経験もあります😊
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スケジュール
<GW期間中について>
4/30~5/6の間は面談をお休みします。
お問合せへのお返事は可能ですが、通常よりお時間を要する場合があります。
【面談対応】
土日祝・平日(休業日を除く)
9:00~22:00 (目安)
満枠の場合でも内容によりお引受け出来る場合があります。DMにてお気軽にお問合せ下さい。
サービスの詳細
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お届け目安
作業開始からサービス提供が完了するまでの目安です
- 7日
家計の見直し、老後の生活設計、教育資金の準備、住宅購入計画や住宅ローンの見直し、資産運用の方法や金融商品の選択ポイント、保険の見直し、税制や相続に関することなどの他、ちょっとした疑問や不安でも気軽にご相談ください。住宅関連では宅建物取引士の視点でもアドバイスを行います。
💫ライフプランとは
人生の未来計画。どのような暮らしをしたいか、何を大切にしたいかを描くもの
💫キャッシュフロー表とは
ライフプランを実現するために、お金をどのように準備し、どのように使っていくのかを示す計画表
当オフィスでは、この2つを組み合わせたものを💫「総合ライフプラン」と定義しています。
<プラン> 税込
A:【サポート】対象
相談料 60分毎 6,000円
ご相談内容により時間と料金をお見積もりします。
B:総合ライフプラン
ライフプランワークシート・キャッシュフロー表作成※1パターン納品
(事前準備・面談時シミュレーション・Excelファイル込)
基本 90分 23,000円
住宅売買検討あり 120分 26,000円
C:住宅購入セカンドオピニオン 120分(150分までの無料延長有り) 30,000円
ライフプランワークシート・キャッシュフロー表※2パターン納品
(事前準備・面談時シミュレーション・Excelファイル込)
具体的な住宅購入計画をサポートします。
・ローンの組み方(返済期間・固定か変動か・金融機関の選び方 など)
・家計に対して無理のない予算とは
・頭金・諸費用の考え方
・比較用2種類のキャッシュフロー表のお渡し
(事前準備・面談時シミュレーション・Excelファイル込)
※納品ファイルはExcelですが、スプレッドシート版をご希望の場合はお申し付け下さい。
✅ご相談の流れ
①依頼テンプレート又はDMでご要望の詳細を伺います
②費用の見積もり提示
③見積もりにご同意の場合→スキルマーケット取引合意
④事前準備
⑤ZOOM面談(カメラオフでも構いません)
各種資料の納品
⑥ご請求(SBIネット銀行振込)→取引終了
✅料金
【基本相談】60分あたり6,000円
30分単位で承ります。
*所要時間の目安* ご相談内容により異なります
・教育費予想 30~60分
・老後資金 30~60分
・保険見直し 60~90分
・家計見直し 60~120分
・NISAを始めたい 60分
・総合ライフプラン 90~120分
・住宅購入計画 120~180分 etc.
✅プランB・Cは家計管理ワークシート及びキャッシュフロー表作成を作成します
〈ご依頼の流れ〉
①DMにて事前打合せ・ワークシートによるヒアリング
②面談時に数値を入れ替えながらご一緒にシミュレーション
③面談終了後に納品
<当オフィスのオリジナルキャッシュフロー表について>
長年の相談経験をもとに構築し、スキルマーケットでプロの方に仕上げていただいたオリジナルのシートです✨
2ページ目のグラフと連動しており、ライフプランの変更による貯蓄残高の推移を、より分かりやすく「見える化」できます。
以前はFP業用のライフプランソフトを利用していましたが、現在はこのオリジナル表を採用しています。
仕組みがシンプルで、すべての金額をご自身の目で確実に理解できること、そしてシミュレーション操作がとても分かりやすい点がポイントです。面談後、ぜひご自身でも活用していただければ嬉しいです。
・NISA投資計画にも役立ちます。
・面談後にデータファイルごとお渡します。
・ご自身で、住宅ローン返済額や教育資金(国公立→私立・仕送り無し→有など)数値を自由に入れ替え可能です。
✅相談実績・得意分野
*総合ライププラン
キャッシュフロー表を用いた総合シミュレーション
家計の現在から未来を「見える化」します
*住宅購入セカンドオピニオン
「我が家の適正予算」の検証
賃貸と持ち家ライフプラン比較
複数ローン比較 など
宅建士・住宅購入経験者でもある1級FPが親身にご相談に乗ります。
中立で客観的なキャッシュフロー表をご提供。
ご夫妻で意見が異なる場合にも大変便利です。
手付金支払いや仮契約前にぜひご相談ください。
*保険
必要保障額・見直し検討
見かけの保険料引き下げとは異なる「個々の事情」を前提とした丁寧な診断を行います
*教育費・老後資金
具体的な数値を提示し、漠然としたご不安をクリアにします
*NISA
第一歩をサポート!投資🔰に寄り添います
家計にとって適正な新NISA投資額を検討します
*その他
日々の疑問やご不安の解決に向けて一緒に答えを探します
一切の保険・投資商品・不動産などの販売活動を行わず、100%中立で公平なアドバイスを行います。安心してお気軽にお問合せ下さい😊ご相談内容によっては、弁護士、税理士、社会保険労務士などの各分野の専門家の相談をご提案する場合もあります。
✅一連のサービス提供にかかる「合計提供回数」
1回
✅一連のサービス提供にかかる「サービス料金の総額(税込)」
合意前の見積もりにてご提示
✅個人情報取扱いについて
・日本FP協会倫理規定に従い個人情報の管理を徹底しております。
・リベシティの他の活動中にお会いする事があっても取引のお礼含め話題に致しません。
・その他ご要望がございましたら遠慮なくお申し付けください。
キャンセル時の注意事項
✅「中途解約等の対応」
面談のみ:キャンセル料は発生しません。
キャッシュフロー表作成:経過に応じた費用を申し受ける場合があります。
スキル
<得意分野>
家計管理・ライフプラン作成・添削
住宅購入計画セカンドオピニオン
保険見直し
投資額の考え方・新NISA活用法 など
<経歴>
商学部経営学科卒業
会計事務所勤務
月次監査と決算書作成担当
常勤・非常勤 通算20年以上
平成18年 CFP®︎・1級FP技能士取得
FP事務所運営:20年
内、保険取扱経験14年
~現在~
FP相談と税理士事務所受託業務の両輪で運営中
<保有資格>
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
CFP®︎(日本FP協会認定)
宅地建物取引士 ‘22年登録
日商簿記2級
住宅ローンアドバイザー
消費生活相談員・消費生活アドバイザー
ポートフォリオ
JUN FPオフィスホームページ
https://demo-fp.my.canva.site/jun-office
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