マネーフォワードを契約して開いてみたものの、

「最初に何を設定すればいいの？」
「銀行やカードはどう連携するの？」
「どこから入力を始めればいいの？」
「自動連携した明細をどう処理すればいいか分からない」

そんな状態になっていませんか？

本サービスでは、マネーフォワード クラウド会計またはクラウド確定申告の利用状況を確認し、毎月迷わず使える状態へ整えるお手伝いをします。

単に設定画面を触るだけではなく、

・どの口座やカードを登録するか
・事業用とプライベート用をどう分けるか
・毎月どの画面を確認するか
・領収書や請求書をどのように保存するか
・不明な取引が出たときにどう整理するか

など、今後ご自身で続けるための使い方も分かりやすく整理します。

「設定だけして終わり」ではなく、翌月から自分で進めやすい状態を一緒に作るサービスです。
このような方におすすめです
・マネーフォワードを契約したばかりの方
・開業したばかりの個人事業主
・一人会社、小規模法人の方
・銀行やカードをどこまで連携すればよいか分からない方
・自動連携された明細の扱いが分からない方
・毎月の経理作業の流れを決めたい方
・今後は自分で記帳を続けたい方
・設定でつまずき、利用を止めてしまっている方

基本料金に含まれる内容
基本料金には、次の内容を含みます。
【利用状況の確認】
・マネーフォワードの契約状況
・事業形態、業種の確認
・現在の入力状況
・銀行口座、カード、現金取引の状況
・自動連携の状況
・顧問税理士の有無

【初期設定のサポート】
・事業で使用する銀行口座、カードの整理
・口座、カード連携の確認
・事業用とプライベート用の取引の分け方整理
・入力開始前に確認したい項目の整理
・自動連携された明細の基本的な確認方法
・未処理、対象外、重複明細の確認方法
・証憑を保存するフォルダや提出方法の整理

【納品するもの】
・初期設定チェックリスト
・毎月やることリスト
・資料保存ルール
・確認が必要な項目の一覧
・今後の進め方

マネーフォワードへのアクセスは、ID・パスワードの直接共有ではなく、メンバー招待方式を使用します。
サービスの流れ
1．購入前にメッセージでご相談
2．事業形態、利用状況、困っている内容を確認
3．対応範囲、料金、納期をご案内
4．サービス購入
5．マネーフォワードへメンバー招待
6．現在の設定状況を確認
7．不足している設定や確認事項をご案内
8．必要な設定と毎月の運用方法を整理
9．初期設定チェックリスト等を納品
10．納品後のご質問に対応
必要な情報とご回答が揃ってから、原則10営業日（約2週間）以内を目安に対応します。

大切なセキュリティ上のお願い
銀行、クレジットカード等との連携操作では、金融機関のID、パスワード、暗証番号、認証コード等をこちらへ共有しないでください。

金融機関との連携や本人認証が必要な操作は、依頼者ご本人に行っていただきます。

マネーフォワードへのアクセスは、必要な範囲に限定したメンバー招待方式を使用します。

IDやパスワードをメッセージへ記載したり、画面のスクリーンショットに写したりしないようお願いします。

基本料金に含まれないもの
次の内容は、基本料金には含まれません。
・銀行やカードのID、パスワードを預かって行う連携操作
・未入力取引の大量記帳
・過去月分の記帳代行
・入力済み帳簿全体のチェック、修正
・開始残高の調査や複雑な残高登録
・請求書発行、入金管理、支払管理
・給与計算
・確定申告書、法人税申告書等の作成
・税務相談、節税相談
・税額や申告内容の判断
・個別取引の税務上の判断
・マネーフォワード以外の会計ソフトへの対応

未入力の取引が多い場合は、マネーフォワード記帳代行をご案内します。

すでに入力した帳簿の間違いや残高のズレを確認したい場合は、マネーフォワード帳簿レスキューをご案内します。
追加料金・関連サービス
おすすめ設定
追加内容 料金
銀行・カード等が合計5件以上 ＋2,200円～
開始残高の登録サポート ＋3,300円～
入力済み取引50仕訳までの確認 ＋4,400円
画面共有での操作説明30分 ＋3,300円
未入力取引の記帳 記帳代行を案内
帳簿全体のチェック 帳簿レスキューを案内


次の内容を希望する場合は、購入前にご相談ください。
・銀行口座、カード、決済サービス等が合計5件以上ある場合
・開始残高の登録が必要な場合
・すでに入力されている仕訳の確認を希望する場合
・画面共有による操作説明を希望する場合
・過去月の未入力取引がある場合

内容を確認し、追加料金が必要な場合は事前にご案内します。
同意なく追加料金が発生する作業を進めることはありません。

対応できないこと
本サービスは、マネーフォワードの初期設定と毎月の使い方を整理するサービスです。

次の業務には対応しません。
・税務代理
・確定申告書、法人税申告書等の税務書類作成
・税務相談
・節税相談
・税額や申告内容の判断
・個別取引の税務上の有利、不利の判断
・証憑のない取引の推測入力
・事実と異なる数字への変更
・銀行、カード等のIDやパスワードを預かる操作
・マネーフォワード以外の会計ソフトへの対応

税務上の判断が必要な内容は、こちらで判断せず、確認事項として整理します。
依頼者本人または顧問税理士へ確認をお願いします。

よくある質問
Q．マネーフォワードを契約しただけで、まだ何も設定していません
大丈夫です。

現在の事業内容、使用している銀行口座やカード、今後の経理方法を確認し、必要な設定を順番に整理します。
Q．銀行やカードの連携もしてもらえますか？
連携する口座やカードの整理、連携方法のご案内、連携後の状態確認には対応します。

ただし、金融機関のID、パスワード、認証コード等を使用する操作は、セキュリティ上、依頼者ご本人に行っていただきます。
Q．設定後は自分で記帳できるようになりますか？
毎月確認する場所や基本的な進め方をまとめた「毎月やることリスト」をお渡しします。

ただし、個別取引の税務判断や複雑な処理については、顧問税理士等への確認が必要になる場合があります。
Q．入力済みの帳簿もチェックしてもらえますか？
少量の確認は追加オプションで対応できます。

入力済み帳簿全体のチェックや、残高が合わない原因を確認したい場合は、MF帳簿レスキューをご案内します。
Q．記帳もそのままお願いできますか？
記帳代行をご希望の場合は、月額のマネーフォワード記帳代行サービスをご案内します。

初期設定サービスから記帳代行へ切り替えることも可能です。
Q．紙の領収書を郵送できますか？
紙資料の郵送や持込みには対応していません。
必要な資料はスマートフォンで撮影またはスキャンし、画像やPDFでご提出ください。
紙の原本は依頼者ご本人で保管してください。

Q．確定申告についても相談できますか？
確定申告書の作成、税務相談、申告内容の判断には対応していません。
税務上の判断が必要な内容は、依頼者ご本人または顧問税理士へ確認をお願いします。