じっくり2回面談で未来を見通すライフプラン🕊️✨
- 出品日:2023/10/16
- 更新日:2026/06/20
今後の人生をどう生きていきたいのか🌱 何を大切にしたいと思っているのか🕊️ じっくり伺いあなたにピッタリなライフプランを作成・アドバイスします🤗 住宅・教育資金・働き方・資産形成・年金、保険
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サービスの詳細
- 無料修正回数
- 回
⭐️financial teacher systemにて既に作成されたものを見て欲しいとのご依頼は、
1時間10,000円にて承ります😌
🕊️こんなお悩みありませんか?
▶️もし働き方を変えたらどうなるの🥹?
いつまで働く?
どれくらい稼ぐ必要があるの?
(FIREできる?のライフプランも大歓迎です🤭)
▶️子どもの進学先を私立にすると?
▶️子ども(二人目も)考えても良いのかな??
(妊活のお悩み相談も複数乗らさせて頂いています🍀)
▶️私の老後の資金ってどれくらい必要😱?
▶️今後の人生を考えてどんな風に資産運用すると良いの😭?
現金と運用資産の最適なバランスは・・・???
▶️どれくらいお金を使っても良い?
ライフプランを作ることでのメリットは、
忙しい毎日の中でなかなか立ち止まって考えることが出来ない
自分が本当に大切にしたいことが何なのか?
何に(どこに)お金や時間を掛けると良いのか?を自分にとっての軸が見えてくるだと思っています😌
見つめ直し、数字でも見通していくことで
⭐️今どのくらい使っても良い?
⭐️現状で将来大丈夫?
⭐️どこまで家計の見直しをした方が良いのか?
⭐️今後の働き方・副業は??
などなど今、何にどの程度取り組んだ方が良いのかも見えてきます🌈
元々大手都市銀行にて富裕層のお客様中心に資産運用(株式・債券・投資信託・保険)〜
不動産売買仲介・遺言作成等相続対策に10年以上アドバイスしていた経験と
幼少期〜主婦雑誌が大好きで、お小遣い帳もつけ続けてきた家計管理の変態な一面🐯を生かして!?
足元の家計管理のお話〜働き方、住まいについて、教育資金、資産運用のリスクの取り方、老後に備えるために
などなどマルっとアドバイスさせて頂きます🤗
🌼サービス内容🌼
🌟ライフプラン
→キャッシュフロー表・教育資金や住宅費用表・
資産運用計画・老後の収入と支出表を含め作成お渡し
※financial teacherシステムを使って作成致します。
🌟面談2回 目安:おおよそ5時間(1度目の面談3時間+2度目の面談2時間程度)
▶️1回目
大切にされたいこと、お金のかけどころや幸せポイント
働き方のご希望
日々の生活に必要なお金と豊かな浪費
資産運用について(リスク許容度確認👀)
住まいについて・教育資金
年金
等々じっくり伺いながら、ライフプランを作成
※保険(火災保険・自動車保険を含む)の見直しも一緒に追加料金なしで承ります
▶️2回目
前回作成したプランの改善ポイントや注意すべきポイント
今後取り組んで欲しいこと
相談者さんの気になられていらっしゃることにお答えします😌
🎀単なる作成ではなく、想いに寄り添い、前向きに今も未来も豊かでより幸せになれる道筋を一緒に模索します🍀
家計改善(保険の見直し、住宅ローン等お借り入れの見直し含め)
ご夫婦での家計管理の進め方
教育資金の資産運用について
年金や退職金の受け取り方
幸せなお金の使い方
富裕層のお客さまの考え方
ご相続・資産承継までお話可能です🌿
🌟リベシティのキャンペーンのご案内やオンラインスペースの使い方等も丁寧にサポートします🥰
初めての方もご安心下さい☺️
🎀伺わせて頂くこと
①現在のご自身・配偶者の年収と今後の想定年収(働き方)
②月々の生活費
③定期的な特別収入と支出
④叶えたい夢ややりたいことなどに伴う臨時の支出/臨時の収入
⑤退職金や年金について
⑥住まいの費用(ローン等あれば残債や金利等返済計画書等ご用意下さい)
⑦教育方針
⑧資産運用計画
※分からないところがあっても一緒に考えさせて頂きますので、
まずはお気軽にDM下さい😉
【日程】
月・水 9:30〜13:00 15:00〜17:00
火・金 9:30〜17:00
木 9:30〜15:30
【面談の流れ】
①事前にDM にてスケジュールについてやご用意頂きたいものについてなどやりとり✉️
②1回目の面談 目安2〜3時間✨
じっくりお話聞かせて下さい🥰
ライフプランを一緒に作成✎
現在の収支等の家計状況から、住宅・車・教育資金や夢・やってみたいこと💕等丁寧にヒアリングをさせて頂きます。
③DMにてやりとり何度でも💡
④2回目 目安:2時間
改善ポイントやライフプランの注意点などより豊かで幸せになれるヒントをお届け🕊️✨
再度一緒に検討したことを持ち寄り、より良いプランへ練り上げていきます🍀
⑤面談終了後、キャッシュフロー表含めたライフプランをPDFとライフプラン作成ツールを共有🎁
※ご自身にて人生の変化のタイミングでなど、いつでも自由に修正・再プランニングして頂けます🤗
⑥お支払い
⑦スキルマーケットでのお手続きを完了
一緒にライフプランを考えながら
より豊かで幸せな人生の道をしっかりとした足取りで歩んでいけるようあなたらしいライフプランを見つけて行きましょう🤭💕
【面談方法】oVice個室にて
【提供期間】
おおよそ2週間〜3週間 2回の面談があるため日程調整により、前後します。
【お支払い】
PayPay もしくは 住信SBIネット銀行へのお振り込み(振込手数料はご負担下さい🙏)
リベポイントもOKです😊
※ご満足頂けなかった場合にはお支払いの必要はございません🌱
サムネ作成:きなこもちさん❤
(https://libecity.com/user_profile/FzoJXrLFDRS0mcT0wJcJgvN3kPJ3)
キャンセル時の注意事項
【中途解約等の対応について】
サービスにご満足頂けなかった場合には、お支払いの必要はございません😊
皆さまに安心して、ご利用頂きたいと思っておりますので、
途中でやっぱりキャンセルしたいなどありましたら、お気軽にお話下さい🌼
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きょうこさん初めまして✨
続きを読む 閉じる
たくさんのサービスの中から、見つけて下さりコメントありがとうございます🍀
現在まだ家計管理をしていない状態でのライフプラン作成、可能です🤗
おおよその数字でも把握されていらっしゃればその数字にてまずはきょうこさんのご希望のライフプランを作成を一旦してみることで、
このままの状態で大丈夫なのか?
それとも何か改善が必要なのか?
実は余裕があって、働く時間を減らしたり、もっとお金を使っても良い✨
などが見えてきます🤭
支出状況も全く分からない方のご相談にものらさせて頂いたこともありますので、ご安心下さい😊
ご希望に合わせて一緒に確認もお手伝いさせて頂きます🙌
その他にも気になることございましたら、DMでもお気軽にご連絡・ご質問下さい🌿
どうぞよろしくお願い致します🍀 -
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